Ügyféltörténet: Starimpex
Egyetlen értékesítési folyamat az első érdeklődéstől a kifizetett megrendelésig
Hogyan egyesítette a Starimpex az ügyfélmegkereséseket, az értékesítési és a szolgáltatási információkat egyetlen CRM-rendszerben, hogy egyszerűbb legyen a mindennapi munka és átláthatóbb az értékesítés.
- Iparág
- Vállalati és jogi szolgáltatások
- Fő alkalmazás
- Zoho CRM
- Irodák
- Magyarország és Omán
- Implementációs partner
- Pro Futuro Consulting (PFC Group)
- Weboldal
- starimpex.biz
Az összekapcsolt értékesítési folyamat, amelyet a Zoho CRM-ben alakítottunk ki
- 1ÉrdeklődőKiosztás földrajzi hely és nyelv alapján
- 2ÜzletkötésHatlépcsős folyamat utánkövetési értesítésekkel
- 3ÁrajánlatLezárás csak nyert árajánlattal
- 4RendelésAz üzletkötéshez és az árajánlathoz kapcsolva
- 5KifizetvePénzügyi feladat automatikusan
A vállalat
A Starimpex üzleti és jogi szolgáltatásokat nyújt, többek között cégalapítást, üzleti tanácsadást, könyvelést, adminisztratív támogatást és bevándorlási megoldásokat, beleértve az Aranyvízummal és a tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos ügyintézést.
Magyarországi és ománi irodáival, többnyelvű csapatával a világ számos pontjáról érkező vállalkozásokat és magánszemélyeket segít üzleti tevékenységük elindításában és működtetésében, valamint a jogi és adminisztratív követelmények teljesítésében.
A káosztól az átláthatóságig
A Zoho bevezetése előtt a Starimpex az ügyfélmegkereséseket, az értékesítési információkat és a megrendeléseket egy régebbi SuiteCRM-rendszerben, a Boxban és táblázatokban kezelte. Mivel az információk különböző helyeken voltak, a vezetőség nehezen látta, hány érdeklődő veszett el, milyen gyorsan reagált a csapat, és mely ügyfeleknek van aktív szolgáltatásuk. A fizetési határidők és a megújítások követése manuális munkát igényelt.
Korábban
Most
Egyetlen Zoho CRM-rendszer a teljes ügyfélúthoz, az első megkereséstől az értékesítésen át a folyamatos ügyféltámogatásig.
Hogyan vált a Zoho CRM a megoldássá?
A PFC Group lépésről lépésre vezette be a Zoho CRM-et, a legfontosabb értékesítési és ügyfélkezelési igényekből kiindulva. Az első fázis hat fejlesztést tartalmazott.
Érdeklődők kezelése
Hatlépcsős értékesítési folyamat státuszkódokkal, értesítéssel egy, illetve négy nap kapcsolatfelvétel nélkül, valamint figyelmeztetéssel az inaktív érdeklődőknél.
Érdeklődők hozzárendelése
Az érdeklődők földrajzi hely és nyelv alapján kerülnek a megfelelő munkatárshoz.
Értékesítési folyamat
Az érdeklődők, üzletkötések, árajánlatok és rendelések összekapcsolva, fizetés után automatikus pénzügyi feladatokkal. Üzletkötés csak a belső folyamatokhoz kapcsolódó termékeket tartalmazó, nyert árajánlattal zárható le.
Aktív szolgáltatások
Külön szekció követi az egyes ügyfelek aktív szolgáltatásait.
CRM-irányítópult
Értékesítési tevékenységek, aktív szolgáltatások, fizetési határidők és közelgő megújítások egy helyen.
Pénznemek kezelése
EUR, HUF és OMR támogatása a Zoho beépített funkcióival.
Mi tette sikeressé a projektet?
- Tesztelés bevezetés előtt
Az új szabályokat először egy munkatárssal tesztelték, mielőtt a teljes csapat használni kezdte volna őket.
- Egyszerű Zoho-funkciók
Egyedi fejlesztés helyett a Zoho beépített eszközei, például külön ügyfélportál helyett a Zoho Desk önkiszolgáló megoldása.
- Fokozatos bevezetés
A teljes projekttervet kisebb szakaszokra bontották, hogy könnyebben kezelhető legyen.
Eredmények
Jobb érdeklődőkövetés
Minden érdeklődőhöz felelős munkatárs, egyértelmű státusz és automatikus utánkövetési értesítés tartozik.
Átláthatóbb jelentések
A vezetőség egyetlen CRM-irányítópulton követi az értékesítési tevékenységet és az előrehaladást.
Egyszerűbb szolgáltatáskezelés
Aktív szolgáltatások, fizetések és megújítások külön táblázatok nélkül.
Költségkereten belül
Az első fázis a megállapodott tanácsadási órakereten belül valósult meg.
Együttműködés a PFC Grouppal
A PFC Group előre megtervezett tanácsadási alkalmak keretében szorosan együttműködött a Starimpex csapatával. Minden szakaszhoz előre meghatározott óraszám tartozott, így a vállalat kézben tarthatta a költségkeretét, a további munkák pedig külön árazás alapján valósultak meg.
Következő tervezett fejlesztések
Így dolgozunk minden Zoho-projektben
- Először a natív funkciók, egyedi kód csak végső esetben. Csak akkor írunk kódot, ha a Zoho nem kínál beépített megoldást.
- Előre meghatározott óraszámkeret és rögzített projektterjedelem. A további ötleteket külön árajánlatban adjuk meg.
- Az üzleti szabályokat írásban egyeztetjük, mielőtt bármit fejlesztenénk.
- A legkockázatosabb integrációt először sandbox fiókkal, tesztkörnyezetben próbáljuk ki.
- A bemutatón a korlátokat is megmutatjuk, ezért bíznak ügyfeleink az eredményben, és ezért térnek vissza hozzánk.
Önnek is egyetlen, átlátható értékesítési folyamatra van szüksége?
Kérjen konzultációtMegvalósító partner
